Zugriff auf Ihre CRM-Daten von überall
cobra Mobile CRM erweitert Ihre bestehende cobra CRM Lösung um die vollständige Nutzung auf Smartphone und Tablet. Ob im Außendienst, beim Kundentermin oder unterwegs zwischen Terminen – Ihre Mitarbeiter greifen jederzeit auf aktuelle Kundendaten, Verkaufsinformationen und Aktivitäten zu, ohne auf das Büro angewiesen zu sein. Die mobile CRM-Lösung ist in cobra CRM PLUS, cobra CRM PRO, cobra CRM BI, cobra One Essential, cobra One Grow und cobra One Max bereits enthalten und muss nicht separat lizenziert werden.
In diesen cobra CRM Lösungen ist Mobile CRM enthalten
cobra Mobile CRM steht Ihnen ohne zusätzliche Lizenzkosten in folgenden Produkten zur Verfügung:
Unabhängig davon, welches dieser Produkte in Ihrem Unternehmen eingesetzt wird, steht Ihnen die mobile App für iOS und Android ohne Mehrkosten zur Verfügung. Die aktuellen Versionen können direkt über den Apple App Store sowie den Google Play Store kostenlos heruntergeladen werden.
Ihre Daten bleiben lokal – kein Cloud-Zwang
Ein wesentlicher Vorteil von cobra Mobile CRM gegenüber vielen anderen mobilen CRM-Lösungen liegt in der Datenhaltung. Alle Informationen werden nicht in einer externen Cloud gespeichert, sondern verbleiben auf dem Server in Ihrem Unternehmen. Der Zugriff über Smartphone oder Tablet erfolgt verschlüsselt über eine Serverkomponente, die zwischen der zentralen cobra CRM Datenbank und den mobilen Endgeräten vermittelt.
Dieses Vorgehen bietet entscheidende Vorteile für die IT-Sicherheit und die Einhaltung datenschutzrechtlicher Anforderungen. Die Hoheit über Ihre Unternehmensdaten bleibt vollständig bei Ihnen.
Professionelle Implementierung durch p17 und nice-IT
Die Einrichtung von cobra Mobile CRM erfordert eine korrekt konfigurierte Serverkomponente sowie geeignete Firewall- und Sicherheitseinstellungen, damit der mobile Datenzugriff zuverlässig und sicher funktioniert. Die p17 GmbH übernimmt gemeinsam mit ihrem Tochterunternehmen, der nice-IT GmbH, die vollständige Implementierung dieser Infrastruktur. Dabei werden die Serverkomponente aufgesetzt, die notwendigen Netzwerkfreigaben konfiguriert und Sicherheitsrichtlinien definiert, die dem Stand der Technik entsprechen. Sie erhalten damit eine betriebsfertige Lösung aus einer Hand.
Funktionen von cobra Mobile CRM im Überblick
cobra Mobile CRM stellt die wesentlichen Funktionen der Desktop-Lösung auch mobil zur Verfügung. Die App ist für den täglichen Einsatz im Außendienst und im Service optimiert.
Kundendaten und Kontaktmanagement
Alle Kontakt- und Kundeninformationen aus Ihrer cobra CRM Datenbank sind auf dem Smartphone oder Tablet abrufbar. Adressen, Ansprechpartner, Kommunikationshistorie und individuelle Notizen stehen im Außendienst sofort zur Verfügung. Neue Informationen, die beim Kundengespräch entstehen, können direkt vor Ort erfasst und in die zentrale Datenbank übertragen werden.
Verkaufs- und Lead-Management mobil
Die Sales-Pipeline und der Status offener Verkaufschancen lassen sich über cobra Mobile CRM jederzeit einsehen und aktualisieren. Außendienstmitarbeiter können Leads qualifizieren, Verkaufsstufen anpassen und Folgeaktivitäten direkt aus der App heraus anlegen. So sind Innen- und Außendienst stets auf dem gleichen Informationsstand.
Besuchsberichte und Dokumentation
Nach einem Kundentermin lässt sich ein strukturierter Besuchsbericht direkt über die mobile App erstellen. Durch die KI-gestützte Berichtsfunktion reichen wenige Stichpunkte aus, um einen vollständigen, individualisierten Bericht im Unternehmenslayout zu erzeugen. Dieser kann unmittelbar per E-Mail versandt oder dem Innendienst zur Weiterverarbeitung bereitgestellt werden.
Kalender und Aufgabenmanagement
Termine, Aufgaben und Wiedervorlagen sind über cobra Mobile CRM mobil abrufbar und können bearbeitet werden. Folgetermine lassen sich direkt nach dem Kundengespräch anlegen und sind sofort für alle berechtigten Mitarbeiter sichtbar. Wartezeiten oder Reisezeiten zwischen Terminen lassen sich so produktiv nutzen.
Anpassbare Ansichten je nach Aufgabenbereich
Über die Serverkomponente lassen sich Profile und Berechtigungen für die mobile App definieren. Ähnlich wie Ansichten in der Desktop-Version von cobra CRM kann so festgelegt werden, welche Daten ein Mitarbeiter mobil sehen und bearbeiten darf. Dies ermöglicht eine rollengerechte Konfiguration für Vertrieb, Service und Management.
Einsatzbereiche von cobra Mobile CRM
Außendienst und Vertrieb
Vertriebsmitarbeiter im Außendienst profitieren besonders von cobra Mobile CRM. Vor dem Kundentermin können alle relevanten Informationen abgerufen werden – von der Bestellhistorie über offene Angebote bis hin zu individuellen Gesprächsnotizen. Nach dem Termin wird der Besuchsbericht direkt erstellt und die Pipeline aktualisiert. Verzögerungen durch manuelle Nachbereitung im Büro entfallen.
Technischer Service und Kundendienst
Servicetechniker haben über die mobile App Zugriff auf Vertrags- und Anlageninformationen, Wartungshistorien und offene Servicetickets. Befunde und Maßnahmen können direkt vor Ort dokumentiert werden, inklusive Fotos. Der Innendienst erhält die Informationen in Echtzeit und kann unmittelbar Folgeprozesse einleiten.
Führungskräfte und Management
Auch für Führungskräfte bietet cobra Mobile CRM einen direkten Mehrwert. Vertriebsberichte, Teamaktivitäten und Kennzahlen lassen sich jederzeit mobil abrufen. Entscheidungen können so auch außerhalb des Büros auf Basis aktueller Daten getroffen werden.
Technische Voraussetzungen und Plattformunterstützung
cobra Mobile CRM ist als native App für iOS (iPhone und iPad) sowie für Android (Smartphones und Tablets) verfügbar. Die Anbindung an die zentrale cobra CRM Datenbank erfolgt über eine Serverkomponente, die im unternehmenseigenen Netzwerk betrieben wird. Für den externen Zugriff über das Internet sind entsprechende Firewall-Regeln und Sicherheitskonfigurationen erforderlich, die im Rahmen der Implementierung durch p17 und nice-IT eingerichtet werden.
Eine Internetverbindung ist für den Datenabruf und die Synchronisation erforderlich. Die App ist so konzipiert, dass sie sich nahtlos in die bestehende IT-Infrastruktur integriert, ohne dass zusätzliche Cloud-Dienste externer Anbieter genutzt werden müssen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Ist cobra Mobile CRM in meiner cobra CRM Lizenz enthalten?
Ja, cobra Mobile CRM ist ohne zusätzliche Lizenzkosten in cobra CRM PLUS, cobra CRM PRO, cobra CRM BI, cobra One Essential, cobra One Grow und cobra One Max enthalten. Die App kann kostenlos über den Apple App Store und den Google Play Store heruntergeladen werden.
Werden meine CRM-Daten in einer externen Cloud gespeichert?
Nein. Bei der von p17 implementierten Lösung verbleiben alle Daten auf Ihrem unternehmenseigenen Server. Der Zugriff über die mobile App erfolgt verschlüsselt über eine Serverkomponente, die in Ihrer eigenen Infrastruktur betrieben wird. Es werden keine Daten an externe Cloud-Anbieter übertragen.
Was ist für die Einrichtung von cobra Mobile CRM erforderlich?
Für den mobilen Datenzugriff wird eine Serverkomponente benötigt, die zwischen der cobra CRM Datenbank und den mobilen Apps vermittelt. Zusätzlich sind geeignete Firewall- und Sicherheitseinstellungen für den verschlüsselten Zugriff notwendig. Die p17 GmbH übernimmt gemeinsam mit der nice-IT GmbH die vollständige Einrichtung und Konfiguration dieser Infrastruktur.
Können Ansichten und Inhalte in der mobilen App angepasst werden?
Ja. Über die Serverkomponente lassen sich Profile und Berechtigungen definieren, die festlegen, welche Daten ein Mitarbeiter mobil einsehen und bearbeiten darf. So kann die App rollenspezifisch für Vertrieb, Service oder Management konfiguriert werden.
