cobra CRM BI

Informationen für Bestandskunden

cobra CRM BI war die Business-Intelligence-Variante der cobra Classic On-Premise-Produktlinie und baute vollständig auf dem Funktionsumfang von cobra CRM PRO auf. Das entscheidende Alleinstellungsmerkmal von cobra CRM BI war die inklusive Dashboard-Viewer-Lizenz für jeden einzelnen Anwender – damit konnten alle Nutzer Business-Intelligence-Dashboards direkt in cobra visualisieren und auswerten, ohne auf eine begrenzte Anzahl an Viewer-Lizenzen angewiesen zu sein. Als Bestandskunde werden Sie weiterhin vollständig betreut. Auf dieser Seite erhalten Sie alle relevanten Informationen zu Ihrer bestehenden Lösung sowie zum empfohlenen Nachfolge-Tarif in der cobra One Produktfamilie.

Was war das Besondere an cobra CRM BI?

Im Vergleich zu cobra CRM PRO – wo lediglich 3 Dashboard-Viewer-Lizenzen im Standardumfang enthalten waren und weitere Lizenzen optional hinzugebucht werden mussten – stellte cobra CRM BI jedem Anwender einen eigenen Dashboard Viewer zur Verfügung. Das ermöglichte eine unternehmensweite Nutzung von Business-Intelligence-Dashboards ohne Lizenzengpässe: Jeder Mitarbeiter konnte Auswertungen, Charts, Pivottabellen, Kennzahlen und Flächenkartogramme direkt in seiner cobra Oberfläche abrufen und nutzen – unabhängig von der Gesamtzahl der Anwender im Unternehmen.

cobra CRM BI richtete sich damit an Unternehmen, für die datenbasierte Entscheidungen und die unternehmensweite Verfügbarkeit von Auswertungen einen zentralen Stellenwert hatten.

Was leistete cobra CRM BI?

cobra CRM BI umfasste den vollständigen Funktionsumfang von cobra CRM PRO und ergänzte diesen um die flächendeckende Dashboard-Viewer-Ausstattung für alle Anwender. Im Einzelnen standen damit alle folgenden Funktionsbereiche zur Verfügung:

Business Intelligence und Dashboards

• Dashboard Viewer für jeden einzelnen Anwender inklusive – ohne Mengenbeschränkung auf Unternehmensebene
• Dashboard Designer (1 Lizenz inklusive) mit benutzerdefinierten SQL-Abfragen und Datenquellen-Designer
• Einbindung von Daten aus cobra sowie angebundenen Programmen wie Warenwirtschaftssystemen
• Daten aus unterschiedlichen Quellen: Datenbanken, OLAP-Cubes, Excel-Tabellen und CSV-Dateien
• Verfügbare Dashboard-Elemente: Pivottabellen, Charts, Kuchen-, Kurven- und Kreisdiagramme, Texte, Karten, Bilder, Flächenkartogramme und Zeiger
• Drilldown in Diagrammen, Filter, Parameter, berechnete Felder und TreeMap Control
• Ausgefeiltes Berichtsmodul mit Pivot-Tabellen zur grafischen und tabellarischen Gestaltung von Analysen über alle Datenbereiche
• Ausgabe von Statistiken zum Effizienzmodul

Adressverwaltung und Kontaktmanagement

• Hierarchische Ansprechpartnerverwaltung und Adressverknüpfungen
• Filterzeile für Adressen, Kontakte und alle vorhandenen Tabellen
• Feste Filter zur Eingrenzung des Adressbestands für Mitarbeiter oder Aktionen
• Erweiterte Stichwörter-Nutzung durch Zugriffsrechte und Stichwörter-Sets
• KI-Funktion zur Kontakthistorie einer Person, der Adresshierarchie oder über alle Adressen
• Real-Time Dublettenerkennung sowie erweitertes Dublettenmodul mit Adresszusammenführung
• Bis zu 16 Zusatztabellen, 32 Untertabellen und 64 weiteren adressunabhängigen Tabellen
• Bis zu 995 Felder je Tabelle
• Frei definierbare Dokumentenfelder mit Verschlagwortung für alle Tabellen

Vertriebs- und Effizienzmanagement

• Vertriebsmanagement mit individuell konfigurierbaren Vertriebsprozessen
• Erstellung von Angeboten inkl. Alternativpositionen und mehrsprachiger Ausgabe
• Vertriebs-Reporting und Forecast-Berechnung auf Mitarbeiter- und Teamebene
• Integriertes Effizienzmodul zur gezielten Bearbeitung von Adressen mit hohem Potenzial
• Effizienzauswertungen über alle Aktivitäten im Vertrieb
• Automatisierter Nachrichtenversand bei Erreichen von Umsatzzielen

Marketing und Kampagnenmanagement

• Serienbrief-Assistent für MS Word und Serien-E-Mail-Assistent
• KI-Funktion für Erstellung, Optimierung und Übersetzung von Serien-E-Mails
• Serien-E-Mails mit personalisierten PDF-Anhängen, z. B. für Spendenbescheinigungen oder Zertifikate
• Zeitgesteuerter Versand von Serien-E-Mails
• Erweitertes Kampagnenmanagement mit automatisiertem E-Mail-Versand und Aktivitätsverknüpfung
• Kampagnenmanagement mit regelbasierten Vorgängen, automatischen Reaktionen und Eskalationsmechanismen

Backoffice, Datenschutz und Mobilität

• Internes Nachrichtensystem mit Bezug auf bestimmte Datenbereiche
• Automatische Zuordnung von E-Mails durch Überwachung von Ordnern in Outlook
• cobra Task Management zur Planung komplexer Aufgaben und Projekte inkl. Teilaufgaben
• Vollständige DSGVO-ready Funktionen inkl. automatisierter Löschung und Warnmail bei nicht erfolgter Löschung
• Rollenbasiertes Rechtesystem mit Feld- und Tabellenberechtigungen, Gruppenberechtigungen und Adresszuordnung zu mehreren Gruppen
• Änderungsprotokoll, Feldüberwachung und Ereignismanagement
• cobra LEAD APP zur mobilen Datenerfassung inkl. rechtssicherer Dokumentation der Werbeeinwilligung
• Live-Zugriff über cobra CRM APP und cobra Web Edition
• Synchronisation und Replikation der Datenbank für Notebooks, Niederlassungen und Homeoffice
• 3 inkludierte Endpunkte über cobra CXM Web Connect sowie REST-API-Aufruf von Drittsystemen per Schaltfläche

Der Nachfolger: cobra One Max

Der empfohlene Nachfolger für cobra CRM BI ist cobra One Max. Dieser Tarif bietet – ebenso wie cobra CRM BI – keinen eingeschränkten Zugang zu Business-Intelligence-Funktionen auf Unternehmensebene: Dashboards, Auswertungen und BI-Visualisierungen stehen allen Nutzern ohne Mengenbeschränkung zur Verfügung. cobra One Max ist der leistungsstärkste Tarif der cobra One Produktfamilie und richtet sich an Unternehmen, für die CRM und datenbasierte Steuerung geschäftskritisch sind.

Wie alle On-Premise-Tarife der cobra One Familie basiert cobra One Max direkt auf dem bewährten Kern der cobra Classic-Produktlinie und wurde um eine Vielzahl moderner Funktionen erweitert. Er ist wahlweise als On-Premise-Lösung auf der eigenen Unternehmensinfrastruktur oder in der deutschen cobra Cloud verfügbar.

Was cobra One Max für cobra CRM BI Nutzer bietet

cobra One Max setzt dort an, wo cobra CRM BI aufgehört hat – und geht in zentralen Bereichen deutlich darüber hinaus:

• BI-Dashboards ohne Mengenbeschränkung: Alle Nutzer haben Zugriff auf Dashboards und Auswertungen – ohne separate Viewer-Lizenzen und ohne Einschränkungen auf Unternehmensebene.
• Unbegrenzte Tabellen: Freie Tabellen, Zusatztabellen und Untertabellen ohne Mengenbegrenzung – für komplexe Datenbankstrukturen wie in cobra CRM BI gewohnt.
• Unbegrenzte automatisierte Workflows: Prozessautomatisierung ohne Limitierung auf Unternehmensebene.
• cobra AI Flatrate mit eigenen Prompts: Maximale KI-Unterstützung direkt im CRM – für Texte, Kontakthistorien und individuelle AI-Anwendungsfälle.
• Unbegrenzte REST-API-Endpunkte: Maximale Integrationstiefe für Drittsysteme, ERP- und DMS-Anbindungen.
• Newsletter-Versand: Bis zu 10.000 E-Mails pro Monat inklusive.
• E-Mail-Autopilot: 1 Postfach pro Benutzer für die automatisierte E-Mail-Zuordnung.
• ERP-Anbindung: Standardmäßig inkl. microtech, Lexware und SAP; weitere Systeme zubuchbar.
• Vollständige Microsoft 365-Integration: Outlook, Word, Excel und MS Teams.
• cobra Event und cobra Forms: Veranstaltungs- und Formularmanagement ohne Mengenbeschränkung.
• Erweiterter Support und persönliche Betreuung: Customer Success Check-up jährlich sowie Vorzugspreise für Events und Schulungen.

cobra One Max kann direkt über unsere Webseite bezogen werden.

Warum cobra One Max der richtige Nachfolger für cobra CRM BI ist

Das zentrale Merkmal von cobra CRM BI – die unternehmensweite Verfügbarkeit von Business-Intelligence-Dashboards für alle Anwender – findet sich in cobra One Max in zeitgemäßer Form wieder. Während in cobra CRM PRO zusätzliche Viewer-Lizenzen notwendig waren, sobald mehr als 3 Nutzer auf Dashboards zugreifen wollten, entfällt diese Einschränkung in cobra One Max vollständig. Hinzu kommt, dass cobra One Max in allen weiteren Funktionsbereichen – von der Automatisierung über die KI-Integration bis hin zu Integrationen und API – deutlich über den Leistungsumfang von cobra CRM BI hinausgeht.

Für Unternehmen, die cobra CRM BI eingesetzt haben und damit gezielt auf eine breite, nutzerübergreifende BI-Nutzung gesetzt haben, ist cobra One Max daher die konsequente und zukunftssichere Weiterentwicklung.

Ihr Weg von cobra CRM BI zu cobra One Max

Ein Wechsel von cobra CRM BI zu cobra One Max ist jederzeit möglich. Ihre bestehenden Daten, Datenbankstrukturen, Dashboards und Konfigurationen bleiben dabei vollständig erhalten. Der Migrationsprozess wird von unserem Customer Success Team strukturiert begleitet – von der ersten Analyse Ihrer bestehenden Umgebung bis zur produktiven Nutzung von cobra One Max.

Sprechen Sie uns an: Wir analysieren gemeinsam Ihre bisherige Nutzung und stellen sicher, dass der Wechsel reibungslos und ohne Unterbrechung des laufenden Betriebs erfolgt.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)